疫情之后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，將是一個(gè)緩慢而充滿不確定性的過(guò)程。新能源汽車發(fā)展導(dǎo)致成品油需求減弱，我國(guó)煉化消費(fèi)格局將由生產(chǎn)成品油轉(zhuǎn)向生產(chǎn)化工原料，石化產(chǎn)品將主導(dǎo)需求增長(zhǎng)，新一輪的煉化投資潮紛紛減油增化，以烯烴、芳烴和高端化學(xué)品等大宗化工產(chǎn)品為目標(biāo)產(chǎn)品。乙烯、丙烯、丁二烯等產(chǎn)品進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，對(duì)二甲苯(PX)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)將面臨過(guò)剩局面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。
目前我國(guó)化工產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題，許多高端制造、航空航天、國(guó)防軍工配套的化工新材料、專用化學(xué)品、膜材料、高性能復(fù)合材料等高端產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口依賴明顯。以高端合成樹(shù)脂為例，2019年我國(guó)高端聚烯烴自給率僅為50%左右，在茂金屬產(chǎn)品、高性能管材等領(lǐng)域仍較大程度依賴進(jìn)口資源，未來(lái)頂替進(jìn)口空間巨大。
塑料下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1.汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)高端化工材料需求不斷增長(zhǎng)
汽車產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)的典型代表，一輛汽車由一萬(wàn)多個(gè)零件構(gòu)成，涉及4000多種材料。汽車是高端化工材料下游重點(diǎn)需求領(lǐng)域之一，我國(guó)汽車領(lǐng)域2019年共計(jì)用高端化工材料約350萬(wàn)噸，市場(chǎng)體量約583億元。其中高端聚烯烴149萬(wàn)噸，工程塑料61萬(wàn)噸。
汽車工業(yè)仍是我國(guó)高端化工材料的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。汽車千人保有量仍在不斷增長(zhǎng)，從2018年140輛到2020年166輛，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。汽車輕量化材料占比越來(lái)越高，以塑料及復(fù)合材料為代表，目前德系車單車用塑料及復(fù)合材料占到整個(gè)汽車的22.5%，而中國(guó)僅為9%，預(yù)計(jì)2025年塑料及復(fù)材將達(dá)到整車重的12%左右。
電動(dòng)汽車、燃料電池汽車等新能源汽車迅猛發(fā)展，為新材料開(kāi)辟新應(yīng)用。新能源汽車其能量來(lái)源于儲(chǔ)能電池或燃料電池提供的電能，不需轉(zhuǎn)換，這一差異致使在該領(lǐng)域?qū)Ω叨嘶げ牧系男滦枨?。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)汽車用高端化工材料需求達(dá)到516萬(wàn)噸，其中高端聚烯烴用量將達(dá)到200萬(wàn)噸左右，工程塑料用量也將超100萬(wàn)噸。
2.電子電器領(lǐng)域高端化工材料替代空間大
電子電器包括電子、電氣及電器。其中電子為信息處理和轉(zhuǎn)換模塊設(shè)備，包括電路板、二極管等電子電路；電氣是指?jìng)鬏斉c使用電的過(guò)程中的應(yīng)用設(shè)備，包含導(dǎo)線、開(kāi)關(guān)等；電器指具體電力轉(zhuǎn)換設(shè)備，是電子電氣的耗電終端載體，如手機(jī)、電視機(jī)等。電子電器領(lǐng)域?qū)Ω叨瞬牧闲枨笾饕小氨怼焙汀袄铩眱蓚€(gè)方面，“表”是指高端化工材料內(nèi)外飾及結(jié)構(gòu)件，主要用在家用電器等領(lǐng)域；“里”是指高端化工材料應(yīng)用在電子信號(hào)處理、轉(zhuǎn)換、傳輸?shù)饶K組件，包括印刷電路板、集成電路、天線振子等。2018年我國(guó)電子電器領(lǐng)域消費(fèi)高端化工材料共計(jì)561萬(wàn)噸，其中塑料需求為250萬(wàn)噸左右，主要為工程塑料、高性能PP等，產(chǎn)值超500億元。
未來(lái)電子電器產(chǎn)品必將更加輕便、智能，而5G的應(yīng)用和普及將加速這場(chǎng)變革。5G基站建設(shè)帶來(lái)PCB基材聚四氟乙烯材料需求。PCB板是5G核心部件之一，目前PCB板材料主要為環(huán)氧樹(shù)脂材料。5G時(shí)代對(duì)PCB板基板的介電性能提出更高要求，傳統(tǒng)環(huán)氧樹(shù)脂難以滿足，而PTFE(聚四氟乙烯)是目前為止發(fā)現(xiàn)的介電性能最好的材料，能有利于信號(hào)完整快速地傳輸，目前在高端PCB板上已有應(yīng)用，預(yù)計(jì)5G將為PTFE材料帶來(lái)超過(guò)20萬(wàn)噸需求。
顯示材料快速發(fā)展，PVA市場(chǎng)需求旺盛。目前我國(guó)顯示材料市場(chǎng)以LCD為主，近年來(lái)OLED發(fā)展迅猛。無(wú)論是LCD還是OLED，都離不開(kāi)偏光片，它是由PVA 膜、TAC膜、壓敏膠層、保護(hù)膜等復(fù)合而成，其中PVA 膜和TAC膜是最主要的膜層，PVA 膜約占偏光片成本10%左右。目前全球偏光片用 PVA 膜呈現(xiàn)日本可樂(lè)麗一家獨(dú)大的局面。中國(guó)作為全球第一的電子信息產(chǎn)業(yè)制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)全球偏光片的需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大。2018年中國(guó)偏光片需求達(dá)到1.45億平方米，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)偏光片需求年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6%，達(dá)到2.2億平方米。
柔性電路板材料快速增長(zhǎng)拉動(dòng)聚酰亞胺薄膜、液晶化合物等材料需求。可穿戴設(shè)備、柔性顯示屏等終端需求的出現(xiàn)需要柔性電路板支撐，其主要材料為聚酰亞胺或PET薄膜。未來(lái)我國(guó)柔性電路板用PI(聚酰亞胺)需求量將迎來(lái)高速增長(zhǎng)，隨著智能家電、可穿戴設(shè)備等下游領(lǐng)域發(fā)展迅猛，電路板將保持10%以上增速。電路板需求中柔性電路板占比顯著提升，全球超60%的柔性電路板生產(chǎn)在中國(guó)。但是我國(guó)生產(chǎn)柔性電路板用PI目前仍高度依賴進(jìn)口，這部分市場(chǎng)頂替進(jìn)口空間巨大。
整體看，電子電器的發(fā)展離不開(kāi)高端化工材料的支撐，預(yù)計(jì)到2025年該領(lǐng)域?qū)⒐灿?jì)需求高端塑料達(dá)416萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%，產(chǎn)值將超過(guò)780億元。
3.建筑管材領(lǐng)域高端塑料需求穩(wěn)步增長(zhǎng)
建筑管材領(lǐng)域?qū)Ω叨嘶げ牧闲枨笾饕ńㄖa(bǔ)強(qiáng)、新型建筑材料以及高端管材。目前我國(guó)塑料給水管材基本實(shí)現(xiàn)自給，但輸氣高壓管材仍以進(jìn)口為主。2018年我國(guó)建筑管材領(lǐng)域消費(fèi)高端化工材料共555萬(wàn)噸，其中高端聚烯烴、工程塑料等塑料產(chǎn)品需求量為321萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約420億元，主要為高端聚烯烴管材。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)建筑管材共計(jì)需求高端塑料達(dá)450萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.1%，整體需求增速較為穩(wěn)定。
己烯、辛烯共聚多峰聚乙烯管材未來(lái)增速可觀。近十年，世界范圍內(nèi)對(duì)多峰聚乙烯的年需求量約為1400萬(wàn)噸，其中我國(guó)需求量約為300萬(wàn)噸，占世界總消費(fèi)量28%。我國(guó)消費(fèi)多峰聚乙烯絕大多數(shù)應(yīng)用在塑料管材領(lǐng)域，其中給水管材料及燃?xì)夤懿牧嫌昧糠謩e約為220萬(wàn)噸和50萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2025年多峰聚乙烯需求量將達(dá)到380萬(wàn)噸。目前我國(guó)聚乙烯管材料以丁烯共聚為多，而己烯-1共聚管材樹(shù)脂較同類的丁烯-1 產(chǎn)品具有更好的流變性、耐快速和慢速開(kāi)裂性、ESCR(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂)性能等特點(diǎn)。隨著需求領(lǐng)域不斷拓展，對(duì)于管材料的性能要求也越來(lái)越高，己烯、辛烯共聚管材料占比也必將越來(lái)越高。
高端建筑市場(chǎng)拉動(dòng)聚丁烯-1管材需求。塑料管道是聚丁烯-1主要的應(yīng)用領(lǐng)域，約占PB-1消費(fèi)總量的50%以上。與目前國(guó)內(nèi)通用PPR管相比，高等規(guī)度聚丁烯-1管具有環(huán)向應(yīng)力承受能力更高、水流壓力損失更小、抗蠕變強(qiáng)度更好等優(yōu)點(diǎn)，享有“塑料黃金”的美譽(yù)，特別適宜于室內(nèi)高檔冷熱水管。2018年國(guó)內(nèi)高等規(guī)度聚丁烯-1市場(chǎng)容量在2萬(wàn)噸左右，其中85%用于管材。未來(lái)受建筑業(yè)發(fā)展推動(dòng)及高端管材對(duì)低端管材的替代，預(yù)計(jì)高等規(guī)度聚丁烯-1的需求量將保持年均5%左右的速度增長(zhǎng)，到2025年需求量將達(dá)到3萬(wàn)噸。
4.日用包裝領(lǐng)域?qū)Ω叨怂芰闲枨罂焖僭鲩L(zhǎng)
日用包裝領(lǐng)域?yàn)槲覈?guó)高端材料需求最大領(lǐng)域之一。2018年我國(guó)日用包裝領(lǐng)域高端材料需求量約為175萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到233億元，涵蓋了高端聚烯烴、工程塑料及生物可降解材料等品類。
茂金屬聚乙烯應(yīng)用占比明顯提升。相較于傳統(tǒng)聚乙烯，茂金屬聚乙烯具有韌性好、不易發(fā)生破裂、熱穩(wěn)定性好、低溫?zé)岱庑院玫葍?yōu)點(diǎn)。2018年全球茂金屬聚乙烯需求量超過(guò)2000萬(wàn)噸，食品包裝為最大消費(fèi)領(lǐng)域，占總消費(fèi)36%，非食品包裝占47%。歐美市場(chǎng)下游產(chǎn)業(yè)較為成熟，是全球最大的茂金屬需求市場(chǎng)。目前中國(guó)茂金屬聚乙烯消費(fèi)在聚乙烯消費(fèi)中占比僅3%，預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)“十四五“我國(guó)茂金屬聚乙烯將保持年均13%需求增速。
高阻隔材料發(fā)展迅猛。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新發(fā)展階段，包裝應(yīng)用領(lǐng)域和具體應(yīng)用環(huán)境不斷演進(jìn)。在食品包裝領(lǐng)域，高阻隔包塑料近年來(lái)發(fā)展很快，正逐步替代金屬、玻璃等材料。高阻隔包裝膜主要包括尼龍、聚偏氟乙烯以及EVOH等。2018年我國(guó)高阻隔材料共計(jì)消費(fèi)約35萬(wàn)噸，PVDC、PA及EVOH消費(fèi)量分別為31萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸及1.1萬(wàn)噸。
盡管目前高阻隔包裝材料在國(guó)外應(yīng)用較為廣泛，但因價(jià)格較高，國(guó)內(nèi)阻隔材料的用量?jī)H占包裝材料總用量的5%。國(guó)內(nèi)阻隔包裝材料市場(chǎng)潛力較大。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)高阻隔包裝用量將占到塑料包裝總用量的15%~20%，高阻隔材料需求增速將約是包裝材料的3倍，屆時(shí)高阻隔材料需求將達(dá)到近90萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12%。
可降解塑料迎來(lái)風(fēng)口。近幾年全球可降解塑料在政策的支持下迎來(lái)風(fēng)口，已經(jīng)商品化的可降解塑料包括生物基的聚乳酸(PLA)、再生纖維素、淀粉塑料、聚羥基脂肪酸酯類聚合物(PHAs)等，石油基的聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己內(nèi)酯(PCL)、聚碳酸環(huán)己內(nèi)酯(PCHC)、二氧化碳可降解塑料(PPC)，以及聚己二酸／對(duì)苯二甲酸丁二醇酯 (PBAT)、聚丁二酸／對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBST)、聚己二酸／丁二酸丁二醇酯共聚物(PBSA)及煤基的聚乙醇酸(PGA)等。
2020年我國(guó)市場(chǎng)成熟度較高的產(chǎn)品有PBAT、PBS及PLA，共有產(chǎn)能37.5萬(wàn)噸／年，近期在建可降解塑料產(chǎn)能超100萬(wàn)噸／年，以PBAT、PBST、PLA、PGA等為主。2019年我國(guó)塑料袋、快遞包裝、農(nóng)膜、外賣餐盒等消費(fèi)量約為600萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年將超800萬(wàn)噸。按照2025年可降解塑料在這些領(lǐng)域滲透率20%估算，將消費(fèi)可降解塑料超150萬(wàn)噸。隨著加工性能、改性技術(shù)的提升，更具優(yōu)勢(shì)的PBAT、PBST、PGA等材料將在“十四五”期間迎來(lái)較大發(fā)展。
高端塑料產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊
目前我國(guó)高端塑料產(chǎn)品需求總計(jì)達(dá)1650萬(wàn)噸，高端聚烯烴自給率50%，工程塑料自給率53%，可降解塑料基本自給。受下游汽車、電子電器、建筑、包裝等行業(yè)快速發(fā)展拉動(dòng)，預(yù)計(jì)到2025年高端塑料產(chǎn)品需求將達(dá)到2700萬(wàn)噸左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8%。
國(guó)外公司近幾年在塑料領(lǐng)域側(cè)重研究開(kāi)發(fā)的主要有單一包裝材料，如北歐化工、埃克森美孚、陶氏都開(kāi)發(fā)出了相應(yīng)產(chǎn)品；物理／化學(xué)回收技術(shù)，如沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司推出認(rèn)證的循環(huán)聚合物；輕量化、功能化改 性材料及高端膜材料；高壓／超高壓聚乙烯基料、交聯(lián)聚乙烯(XLPE) 電纜料、絕緣料；與醫(yī)療衛(wèi)生、生命科學(xué)相關(guān)的植入材料、介入材料、導(dǎo)入材料等。
我國(guó)企業(yè)在規(guī)劃、布局相關(guān)材料時(shí)，以終端需求為導(dǎo)向，結(jié)合材料自給率及未來(lái)需求增速，對(duì)于目前自給率偏低且需求增速較高的材料重點(diǎn)關(guān)注。
1、特種茂金屬聚烯烴等高端聚烯烴材料
如極低密度PE、PERT、POE，己烯、辛烯共聚多峰聚乙烯，茂金屬PE／PP等。
2、高性能塑料
如高潔凈PP、超高壓電線電纜料、高熔體強(qiáng)度PP、醫(yī)用抗菌PP及高VA含量EVA、TPO、PC、EVOH料等。
3、高端建筑材料
如高壓、燃?xì)獾雀叨斯懿?，共聚多峰聚乙烯管材，聚丁?1管材等。
4、可降解塑料
重點(diǎn)關(guān)注一次性包裝、農(nóng)地膜等領(lǐng)域可降解塑料，如PBS、PBAT、PGA，及醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的PCL、PHA、PGA等。因PLA原料主要來(lái)源于玉米等農(nóng)作物，在我國(guó)不是發(fā)展方向，開(kāi)發(fā)PLA替代材料PGA是 重中之重。但生物可降解塑料目前還只是部分替代包裝材料、農(nóng)地膜等，大規(guī)模應(yīng)用還面臨諸多難題。如材料降解環(huán)境與垃圾處理環(huán)境不匹 配問(wèn)題，制造成本偏高及各種助劑、塑化劑的安全問(wèn)題，農(nóng)地膜不同地區(qū)、不同環(huán)境降解時(shí)間可控性問(wèn)題等等，應(yīng)盡快規(guī)范生物可降解塑料的命名和宣傳用語(yǔ)，防止誤導(dǎo)社會(huì)和公眾；建立標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)體系；建立針 對(duì)可降解塑料回收體系等。
5、單一包裝材料、醫(yī)衛(wèi)及健康相關(guān)的植入、介入、導(dǎo)入材料、高壓／超高壓聚烯烴材料
在發(fā)展高端材料的同時(shí)，需關(guān)注合成材料環(huán)境污染的問(wèn)題，環(huán)境承受能力將制約合成材料的快速發(fā)展。合成材料污染的突出問(wèn)題是一次性，為此需摒棄一次性消費(fèi)文化。應(yīng)優(yōu)先從源頭減量，優(yōu)先發(fā)展可循環(huán)、可重復(fù)使用的替代方案，努力開(kāi)發(fā)廢塑料物理與化學(xué)再生回用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)材料的閉環(huán)回收，從根源上達(dá)到保護(hù)環(huán)境、減少碳排放等目的。
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